عهد الدم الفاسد

في ليلة ممطرة، تتضرع نورا لتمثال ذئب لإنقاذ كلبها المحتضر. تشارلز، ألفا أنقذته قبل سنوات، يستحوذ على جسد الكلب ليبقى معها. يحميها من خطيبها القاسي، ويعاني من رد فعل سحري عنيف في كل مرة يتحول فيها إلى إنسان. في حفل موريس، يكشف عن هويته الحقيقية، ويكسر عهد الدم الفاسد، ويلتقي بحبيبته المقدرة. كلبها الضال المسكين هو ملك ألفا.