أطعموا تنينًا بأطفال مسروقين!

يتنكر المعلم الإمبراطوري جايلز في زي متسول مجنون ويغامر بالدخول إلى تشينغتشو للتحقيق في مؤامرة شريرة وراء جفاف مدمر. ينضم إليه تشانس شينتون، وهو مزارع سيف قوي، ليكشفا معًا مخططًا مروعًا يضم حاكم تشينغتشو وحكيم الهاوية، اللذين يختطفان أطفالًا من ذوي القوى الخارقة (يين) لأداء طقوس محرمة وسرقة مصير الأمة. وبينما يفكك جايلز فخهم، يواجه أعداءً مميتين ويقتل في النهاية التنين الأسود الذي يهدد المملكة. لكن النصر يأتي مصحوبًا بتحذير مشؤوم: فالمؤامرة أعمق مما يتصوره أي شخص، وهناك مخطط أكبر يُحاك بالفعل في الخفاء.