وريث ملك المستذئبين الخفي

تتعثر نيللي، الفتاة البشرية الثملة، في أراضي ملك المستذئبين كليفورد، وتقضي معه ليلة واحدة، ثم تهرب. بعد خمس سنوات، تتقدم بطلب لتكون طبيبة عائلته لابنها المريض برادي—لتكتشف أن صاحب العمل هو الرجل من تلك الليلة. يتعرف عليها كليفورد ويلاحقها بلا هوادة بينما تستيقظ دماء المستذئب في برادي. يحاول نبلاء المستذئبين مرارًا وتكرارًا تأطير برادي على أنه "طفل ملعون" ويحاولون قتله، لكن كليفورد يحمي عائلته. في حفل زفافهما، يكشف المؤامرة ويثبت نسب برادي النقي. تقبل نيللي عرضه، ويكتسب برادي قبول القطيع، ويعيش الثلاثة في سعادة دائمة.