Vom Herzog verstoßen, bin ich der göttliche Seraph

Nach einem Kräftemessen mit Papst Pari gewann der Protagonist Percy dessen Anerkennung. Pari hoffte, Percy würde ihm als Papst nachfolgen, doch Percy lehnte ab und beschloss, zuerst seine Herkunft zu erforschen. Vom Papst geleitet, erreichte Percy das Krähen-Territorium, rettete seine Schwester und gelangte zur Familie Cohen. Die Familie Cohen wurde von der Familie Ross angegriffen. Im kritischen Moment erzählte Percys Mutter ihm die Wahrheit über seine Herkunft und drängte ihn zur Flucht. Bewegt besiegte Percy den eindringenden Brienne und dessen Tochter Fiona und traf auch auf Mia von der Outflow-Kirche, die ihn gesucht hatte. Brienne und seine Tochter wurden vom gefallenen Magier Cru gerettet und bösen Transformationen unterzogen. Während er Mia zurückbegleitete, stieß Percy auf Magier, die die verwandelte Fiona, nun ein böser Drache, belagerten, und griff ein, um den Drachen zu besiegen. Cru entzog Brienne die Drachenblutlinie und injizierte sie Fiona, was ihre zweite Evolution zu einem noch mächtigeren bösen Drachen auslöste. Sie besiegte Percy und versuchte, ihn zu töten. Mia riskierte ihr Leben, um Percy zu retten, wurde aber schwer verwundet und war dem Tode nahe. Percy erweckte den Segen des Sonnengottes, heilte Mia, verwandelte sich in einen Seraph und tötete Fiona. Cru floh voller Groll. Nachdem er Mia zur Kirche zurückgebracht hatte, lehnte Percy erneut das Papsttum ab und beschloss, Cru zu jagen.