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Lyra ist allein auf einem fremden Planeten stationiert, um ihre Doktorarbeit über Drachenforschung abzuschließen. Sie verwechselt die einsame Kreatur Draven mit einem gewöhnlichen Drachen und bringt ihm freundlicherweise Paarungsrituale bei. Ihr wohlmeinender Akt löst seinen wilden Instinkt aus; er jagt sie und fängt sie tief in einer versteckten Höhle. Alte Kindheitserinnerungen tauchen während ihrer Kämpfe wieder auf, wodurch ihr klar wird, dass er weitaus mysteriöser ist, als er scheint – und ihr verstricktes Schicksal wurde bereits vor einem Jahrzehnt besiegelt.
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