Sie fütterten einen Drachen mit gestohlenen Kindern!

Kaiserlicher Präzeptor Giles verkleidet sich als verrückter Bettler und begibt sich nach Qingzhou, um eine finstere Verschwörung hinter einer verheerenden Dürre aufzudecken. Gemeinsam mit Chance Shenton, einem mächtigen Schwertkämpfer, enthüllt er ein grauenhaftes Komplott, in das der Präfekt von Qingzhou und der Abgrundweise verwickelt sind. Sie entführen Yin-geborene Kinder, um ein verbotenes Ritual durchzuführen und das Schicksal des Landes zu rauben. Während Giles ihre Falle entschärft, stellt er sich tödlichen Feinden und erlegt schließlich den schwarzen Drachen, der das Reich bedroht. Doch der Sieg birgt eine unheilvolle Warnung: Die Verschwörung reicht viel tiefer, als irgendjemand ahnte, und ein noch größeres Komplott braut sich bereits im Verborgenen zusammen.