Der verborgene Erbe des Werwolfkönigs

Die menschliche Nellie stolpert betrunken in das Territorium des Werwolfkönigs Clifford, hat einen One-Night-Stand mit ihm und flieht. Fünf Jahre später bewirbt sie sich als Familienärztin für ihren kranken Sohn Brady – nur um festzustellen, dass ihr Arbeitgeber der Mann von damals ist. Clifford erkennt sie und verfolgt sie unerbittlich, während Bradys Werwolfblut erwacht. Werwolf-Adlige brandmarken Brady wiederholt als „verfluchtes Kind“ und versuchen, ihn zu töten, doch Clifford beschützt seine Familie. Bei ihrer Hochzeit deckt er die Verschwörung auf und beweist Bradys reine Abstammung. Nellie nimmt seinen Antrag an, Brady wird vom Rudel akzeptiert, und die drei leben glücklich bis ans Lebensende.