El dragón malvado de corazón cálido

Mordred, el dragón negro rebelde, fingió su muerte tras sufrir heridas críticas y huyó a una academia de magia, disfrazándose de estudiante para engañar a Félix, uno de los instructores. Sin embargo, el propio profesor no es más que un impostor: se infiltró en la academia para robar la Piedra Filosofal y adoptó la apariencia de un tutor para evadir la persecución de los guardianes. Así, el falso estudiante y el falso profesor actúan, cada uno albergando sus propios motivos ocultos. Por un giro del destino, terminan convirtiéndose en los héroes que salvaguardan la academia de magia.