40 episodios
En Eldermist, donde la magia está prohibida, Elara, heredera de la familia Blackwood, trabaja en secreto como bruja-sanadora, colándose en los barrios marginales por la noche para curar a los pobres con magia no registrada. El despiadado Gran Inquisidor Damien persigue a los magos ilegales y descubre un brillo mágico en el puño de Elara. Chantajeada por la familia Voss para obtener el control del comercio fluvial de su familia, Elara encuentra declaraciones de testigos en su contra anónimamente redactadas. Damien revela que su madre fue una bruja oculta ejecutada; él se infiltra en la Inquisición para derrocar su sistema corrupto, y forman una alianza prohibida. El clan Voss conspira con Kael, un funcionario corrupto de alto rango, planeando apoderarse del poder de los Blackwood mediante un ritual de sangre y envenenar el suministro de agua para incriminarlos. Los ciudadanos envenenados se amotinan y asedian la mansión, mientras que la prima de Elara, Lila, desaparece en medio del caos.
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