El heredero oculto del rey lobo

Nellie, una chica humana, borracha, se adentra en el territorio del rey lobo Clifford, tiene una aventura de una noche con él y huye. Cinco años después, solicita ser su médica de familia para su hijo enfermo, Brady, solo para descubrir que su empleador es el hombre de aquella noche. Al reconocerla, Clifford la persigue sin descanso mientras la sangre de lobo de Brady despierta. Los nobles lobo incriminan repetidamente a Brady como un "niño maldito" e intentan matarlo, pero Clifford protege a su familia. En su boda, él expone la conspiración y demuestra el linaje puro de Brady. Nellie acepta su propuesta, Brady obtiene la aceptación de la manada y los tres viven felices para siempre.