23 épisodes
Thea, une chercheuse, étudie les hommes-serpents sur une planète lointaine. Elle prend Nyx, un ancien dragon noir solitaire, pour un homme-serpent ordinaire. Elle lui enseigne les rituels de cour, ce qui l'amène à la considérer comme sa compagne. Terrifiée après avoir découvert son identité, Thea s'enfuit mais est capturée par Nyx. Ils découvrent leur rencontre d'enfance oubliée. Après des malentendus et des rebondissements, ils se réconcilient, accueillent leur enfant hybride et restent ensemble.
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