Ils ont nourri un dragon avec des enfants volés !

Le précepteur impérial Giles se déguise en mendiant fou et se rend à Qingzhou pour enquêter sur un complot sinistre à l'origine d'une sécheresse dévastatrice. Accompagné de Chance Shenton, un puissant maître d'armes, il découvre un plan terrifiant impliquant le préfet de Qingzhou et le Sage Abyssal, qui kidnappent des enfants nés du yin pour accomplir un rituel interdit et s'emparer du destin de la nation. Tandis que Giles déjoue leur piège, il affronte de redoutables ennemis et finit par terrasser le dragon noir qui menace le royaume. Mais cette victoire s'accompagne d'un avertissement inquiétant : le complot est bien plus vaste qu'on ne l'imaginait, et un machination encore plus sinistre se trame déjà dans l'ombre.