L'héritier caché du roi loup-garou

Ivre, Nellie, une humaine, s'introduit par hasard sur le territoire de Clifford, le roi des loups-garous. Ils passent la nuit ensemble, puis elle s'enfuit. Cinq ans plus tard, elle postule pour devenir le médecin de famille de Clifford afin de soigner son fils malade, Brady. Elle découvre alors que son employeur n'est autre que l'homme de cette nuit-là. Clifford la reconnaît et la poursuit sans relâche, tandis que le sang de loup-garou de Brady s'éveille. Les nobles loups-garous tentent à plusieurs reprises de faire passer Brady pour un "enfant maudit" et de le tuer, mais Clifford protège sa famille. Lors de leur mariage, il révèle la conspiration et prouve la pure lignée de Brady. Nellie accepte sa proposition, Brady est accepté par la meute, et tous trois vivent heureux pour toujours.