
62 episode
Isabella, seorang bangsawan dari Klan Serigala Silvermane, jatuh cinta pada Leon, seorang buruh pelabuhan manusia. Ayahnya, Edward, memisahkan mereka—merebut putri mereka yang baru lahir, Luna, dari pelukan ibunya dan melemparkan Leon ke laut beku. Leon selamat, tetapi kehilangan ingatannya. Selama lima tahun, dia membesarkan Luna sendirian di daerah kumuh, mencari sisa makanan untuk menjaga putrinya tetap hidup. Ketika Leon jatuh sakit parah, Luna berlutut di depan kuil, memohon bantuan—dan dikenali oleh Isabella melalui cincin batu bulan dan jimat keberuntungan yang familiar. Ibu dan anak itu pun bersatu kembali. Namun Edward memaksa Isabella untuk menikah dengan Victor, saingan cemburunya. Dan Luna dipaksa menandatangani "kontrak pengabaian" yang kejam, memisahkannya dari ibunya selamanya. Pada hari pernikahan, ingatan Leon tiba-tiba pulih oleh resonansi mistis dengan sihir Luna. Dia menyerbu kuil untuk menyelamatkan keluarganya. Victor menyerang. Isabella melemparkan dirinya di depan Leon, siap mati demi dia. Luna berlutut, memohon belas kasihan kakeknya. Akhirnya, hati Edward luluh. Dia mengalah. Victor ditangkap oleh Dewan Arcane. Dan di bawah kaca patri kuil yang hancur, keluarga kecil itu akhirnya berpelukan—lima tahun perpisahan yang panjang, berakhir sudah.
Perceraian Final: Bangkitnya Ratu AI