Mereka memberi makan naga dengan anak-anak yang dicuri!

Guru Kekaisaran Giles menyamar sebagai pengemis gila dan pergi ke Qingzhou untuk menyelidiki konspirasi jahat di balik kekeringan yang dahsyat. Bergabung dengan Chance Shenton, seorang kultivator pedang yang kuat, ia mengungkap rencana mengerikan yang melibatkan prefek Qingzhou dan Bijak Jurang, yang menculik anak-anak kelahiran yin untuk melakukan ritual terlarang dan mencuri takdir bangsa. Saat Giles membongkar jebakan mereka, ia menghadapi musuh-musuh mematikan dan akhirnya membunuh naga hitam yang mengancam kerajaan. Namun kemenangan datang dengan peringatan yang mengerikan: konspirasi tersebut lebih dalam dari yang dibayangkan siapa pun, dan rencana yang lebih besar sudah terungkap di balik bayangan.