全33話
ニューヨークの地下には、人間社会と共存する秘密の狼男社会が存在する。純血のアルファであるマーカス・ヴァンスは、親友の頼みで、若いイラストレーターのフェリックス・カーターを自分のそばに留まらせるため、5万ドルの借金をでっち上げる。それは、フェリックス自身の「保護」のためだと称して。冷徹で、潔癖症で、欲望とは無縁に見えたマーカスは、共同生活のプレッシャーの中で、次第にその防衛線を崩していく…