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勘当された息子マティアス・ルッツは、あらゆる属性の獣を操る能力を覚醒させた。獣と契約するだけの財力もなく、嘲笑の的となった彼は、兄や元恋人からも辱めを受けた。激怒した彼は、プリモルディアシステムを覚醒させた。進化し続ける世界で、彼は蔑まれていた毛虫を天竜人へと変貌させた。彼はこの目的を達成するために、一体何をするのだろうか？