
全40話
魔法が禁じられたエルダミストで、ブラックウッド家の相続人エララは、夜な夜なスラム街に忍び込み、未登録の魔法で貧しい人々を癒す魔女の治療師として密かに活動している。冷酷な大異端審問官ダミアンは違法な魔術師を追跡しており、彼女の袖口に魔法の輝きを見つける。ヴォス家から彼女の家族の河川貿易の支配を巡って脅迫されたエララは、彼女に不利な証言が匿名で編集されていることを知る。ダミアンは、彼の母親が処刑された隠れた魔女であったことを明かし、腐敗した異端審問のシステムを打倒するために異端審問に潜入しており、二人は禁断の同盟を結ぶ。ヴォス一族は高位の腐敗した役人カエルと共謀し、血の儀式でブラックウッドの権力を奪い、彼らを陥れるために水源を毒する計画を立てる。毒された市民は暴動を起こし、屋敷を包囲する中、エララのいとこリラは混乱の中で姿を消す。