彼らは盗んだ子供たちをドラゴンの餌にした！

帝国師範ジャイルズは狂気の乞食に変装し、青州へと足を踏み入れ、壊滅的な干ばつの背後にある邪悪な陰謀を調査する。強力な剣術家チャンス・シェントンと共に、ジャイルズは青州の知事と深淵の賢者が陰の生まれの子供たちを誘拐し、禁断の儀式を行い、国の運命を奪おうとする恐ろしい陰謀を暴く。ジャイルズは彼らの罠を解く過程で、恐るべき敵と対峙し、ついに王国を脅かす黒龍を討ち取る。しかし、勝利は不吉な警告を伴う。陰謀は誰も想像していなかったほど深く、さらに大きな陰謀がすでに影で進行しているというのだ。