공작에게 버림받은 나, 신성한 세라프

교황 파리와의 힘겨루기 끝에 주인공 퍼시는 파리의 인정을 받게 됩니다. 파리는 퍼시가 자신의 뒤를 이어 교황이 되기를 바라지만, 퍼시는 이를 거절하고 자신의 기원을 찾아 나서기로 합니다. 교황의 안내를 받은 퍼시는 크로우 영지에 도착하여 여동생을 구출하고 코헨 가문에 이르게 됩니다. 코헨 가문은 로스 가문의 침략을 받고 있었고, 위기의 순간 퍼시의 어머니는 그에게 자신의 기원에 대한 진실을 말해주며 도망치라고 재촉합니다. 감동한 퍼시는 침략자 브리엔과 그의 딸 피오나를 물리치고, 자신을 찾아 헤매던 아웃플로우 교회의 미아와도 마주칩니다. 브리엔과 그의 딸은 타락한 마법사 크루에게 구출되어 사악한 변형을 겪게 됩니다. 미아를 다시 호위하던 중, 퍼시는 변형된 피오나, 즉 사악한 용을 포위하고 있는 마법사들을 발견하고 개입하여 용을 물리칩니다. 크루는 브리엔에게서 용의 혈통을 추출하여 피오나에게 주입하고, 그녀는 더욱 강력한 사악한 용으로 2차 진화를 합니다. 그녀는 퍼시를 물리치고 그를 죽이려 합니다. 미아는 퍼시를 구하기 위해 목숨을 걸지만, 심각한 부상을 입고 죽음에 이르게 됩니다. 퍼시는 태양신의 축복을 각성하여 미아를 치유하고, 세라프로 변신하여 피오나를 죽입니다. 크루는 분노하며 도망칩니다. 미아를 교회로 돌려보낸 후, 퍼시는 다시 한번 교황직을 거절하고 크루를 추적하기로 결정합니다.