5년 만에 돌아온 어린 늑대 소녀, 아빠를 살려달라고 억만장자 엄마에게 무릎 꿇다

실버메인 늑대 부족의 귀족 이사벨라는 인간 부두 노동자 레온과 사랑에 빠졌습니다. 그녀의 아버지 에드워드는 갓 태어난 딸 루나를 이사벨라의 품에서 빼앗고 레온을 얼어붙은 바다에 던져 그들을 갈라놓았습니다. 레온은 살아남았지만 정신을 잃었습니다. 5년 동안 그는 빈민가에서 루나를 홀로 키우며 그녀를 살리기 위해 먹을 것을 찾아다녔습니다. 레온이 위독해지자 루나는 도움을 청하며 사원 앞에 무릎을 꿇습니다. 그때 이사벨라는 월장석 반지와 익숙한 행운의 부적을 통해 루나를 알아봅니다. 모녀는 재회합니다. 하지만 에드워드는 이사벨라를 질투심 많은 라이벌 빅터와의 정략결혼으로 강요합니다. 그리고 루나는 엄마와 영원히 헤어지게 하는 잔인한 "포기 계약서"에 서명하도록 강요받습니다. 결혼식 날, 루나의 마법과 신비로운 공명으로 레온의 기억이 갑자기 돌아옵니다. 그는 가족을 구하기 위해 사원으로 돌진합니다. 빅터가 공격하고, 이사벨라는 레온을 위해 죽을 각오로 그의 앞에 몸을 던집니다. 루나는 할아버지에게 자비를 구하며 무릎을 꿇습니다. 마침내 에드워드의 마음이 움직입니다. 그는 뜻을 굽힙니다. 빅터는 아케인 의회에 체포됩니다. 그리고 산산조각 난 사원의 스테인드글라스 아래에서, 5년간의 긴 이별 끝에 세 가족은 마침내 서로를 얼싸안습니다.