
총 12화
나레티아 왕국에서 두 명의 여자 아기가 동시에 태어난다. 고승은 그중 한 명이 봉황의 운명을 타고났으며, 천하의 어머니가 될 것이라고 예언한다. 봉황의 운명을 지닌 소녀가 누구인지는 18년 후 혼인 동맹 때 밝혀질 것이다. 나레티아의 왕은 조슬린 오스본이 운명의 주인공이라고 믿고, 그녀를 양육하는 데 막대한 금은보화를 쏟아붓는 반면, 레이니 오스본은 완전히 무시한다. 18년 후, 나레티아의 국력이 쇠퇴하자 혼인 동맹이 불가피해진다. 왕과 애쉬튼 하퍼는 조슬린을 미라베스 왕가에 시집보내고, 레이니는 야만적인 황무지로 보내기로 계략을 꾸민다. 어머니가 궁궐에 갇히자 레이니는 눈물을 머금고 결혼을 위해 떠난다. 수천 마일을 여행하여 아웃랜드에 도착한 그녀는 소위 야만족의 우두머리가 사실 주옌의 왕이며, 가난하다고 알려진 땅이 금, 은, 보석으로 넘쳐나는 것을 발견하고는 완전히 충격을 받는다...