수세기 동안 뱀파이어와 늑대인간은 그림자 숲 경계에서 피비린내 나는 전쟁을 벌여왔습니다. 무의미한 싸움에 지친 순혈 뱀파이어 공주 셀레네는 고대 불화의 진실을 밝히기 위해 무인지대로 잠입합니다. 보름달 아래에서 그녀는 늑대인간 족장 루시안과 마주칩니다. 그들의 접촉은 천년 묵은 영혼의 결속 흔적을 깨웁니다. 피처럼 깊은 증오에 묶여 있지만 원초적인 본능에 이끌린 앙숙들은 사냥과 전투 속에서 가까워집니다. 그들은 함께 장로들의 숨겨진 음모를 밝혀내고, 싸우는 부족들보다 서로를 선택합니다.
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