연방 최고의 메카 마스터로 칭송받던 딜런은 악마의 심연에서 제자 로키에게 배신당한다. 아크 코어가 적의 손에 넘어가는 것을 막기 위해 그는 자폭을 선택하고 자신을 희생한다. 하지만 딜런은 정말로 죽지 않았다. 하워드라는 아이의 몸으로 다시 태어난 그는 아크 코어를 몸 안에 품고 있었고, 두 대의 결속된 메카는 그의 영혼 속에 잠들어 있었다. 이제 악마들이 들끓는 이 세상에서, 과거의 영광과 배신의 기억으로 무장한 하워드는 복수를 맹세하고 새로운 가족을 지키기로 결심한다…