
총 10화
북부가 함락된 후, 늑대 왕 데이먼은 용들의 포로가 되지만 굴복하지 않는다. 용족의 왕세자 세드릭은 북부를 파괴한 장본인이자 맹세 포식자에게 조종당하는 희생자이기도 하다. 배신, 음모, 그리고 치명적인 시련을 통해 두 적은 묶이게 되고 위험한 금지된 사랑에 빠져든다. 데이먼은 그를 용서하지 않았고, 세드릭은 자신의 피의 빚을 지울 수 없다. 전쟁이 다시 다가오면서, 두 왕은 증오, 왕좌, 그리고 서로 중 하나를 선택해야 한다. 과거를 잊기 위함이 아니라, 구원을 시작하기 위해서.