총 23화
외계 행성에서 뱀 인간을 연구하는 테아는 고대의 흑룡 닉스를 평범한 뱀 인간으로 착각합니다. 테아는 닉스에게 구애 의식을 가르치고, 닉스는 테아를 자신의 짝으로 여기게 됩니다. 닉스의 정체를 알게 된 테아는 두려움에 도망치지만 닉스에게 붙잡힙니다. 그들은 잊고 지냈던 어린 시절의 만남을 기억해냅니다. 오해와 우여곡절 끝에 그들은 화해하고, 혼혈 아이를 맞이하며 함께 살아갑니다.
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