
총 8화
유리는 평생 사랑에 굶주린 고등학생입니다. 그의 양부모는 친아들에게만 신경 쓰고, 유리는 학교에서 끊임없이 괴롭힘을 당합니다. 외로움과 고통에도 불구하고, 그는 밝고 온화한 성격 뒤에 이를 숨깁니다. 항상 다른 사람을 먼저 생각하는 '미소 우울증' 유형이죠. 그의 진짜 정체는 늑대인간 혈통의 후예입니다. 뱀파이어 가문의 몰락한 후계자 브라이언은 아버지의 엄격한 신념, 즉 뱀파이어는 절대 인간의 피를 마셔서는 안 된다는 신념을 따르며 수세기 동안 살아왔습니다. 하지만 그의 적이 한 방에 그의 심장 절반을 산산조각 내면서 모든 것이 바뀝니다. 심하게 다친 브라이언은 인간 세계의 유리 수영장에 떨어지고, 뜻밖에도 유리의 피로 인해 목숨을 구합니다. 처음에는 브라이언은 유리의 비범한 피 때문에 그에게 이끌렸을 뿐입니다. 그는 몰래 유리를 따라다니며 관찰하고, 항상 유리의 곁을 지켜온 늑대인간 루시우스에게 점점 더 질투심과 소유욕을 느낍니다. 하지만 브라이언이 유리에게 가까워질수록, 그는 이 연약하지만 마음씨 착한 소년에게 감동받습니다. 피에 대한 갈망으로 시작된 관계는 서서히 진정한 사랑으로 변해갑니다. 늑대인간 가문의 젊은 후계자 루시우스는 브라이언이 나타나기 전까지 유리의 삶에서 유일한 빛이었습니다. 평범한 고등학생으로 위장한 루시우스는 항상 유리를 보호하고 지지해왔습니다. 학교 축구팀의 스타 선수이자 에이스인 그는 자신감 넘치고 카리스마 있으며 모두에게 존경받습니다. 그는 유리를 향한 모든 공격을 대신 막아내고, 유리가 마음속에 품고 있던 차가움을 자신의 따뜻함으로 녹여줍니다. 적의 공격, 배신, 오해, 그리고 불가능한 선택을 통해 세 사람의 관계는 한계에 다다릅니다. 악당 에이든은 브라이언의 아버지가 남긴 '순혈'의 비밀에 집착합니다. 그는 함정을 설치하고 브라이언을 끈질기게 추격하며, 결국 브라이언에게 심각한 부상을 입힙니다. 그를 구하기 위해 유리는 자신의 손목을 베어 피를 먹이고, 자신도 모르게 그들 사이에 피의 결속을 형성합니다.