맨해튼의 미드나잇

언더커버 기자 루나는 갱단 두목 카이를 총으로 쏴 죽였다. 도시로 돌아온 그녀는 그가 살아있을 뿐만 아니라 부유한 가문의 상속자로 다시 태어난 것을 보고 충격을 받는다. 카이는 루나의 언더커버 신분을 완전히 알고 있었고, 계약으로 그녀를 강요한다. 어린 시절의 기억을 잃은 루나는 모르지만, 그들은 한때 어린 시절의 연인이었다. 카이는 루나의 남자친구를 납치하여 범죄 조직 내의 배신자들을 찾아내도록 강요한다. 혼란스러운 세력들 사이에서 움직이던 그들은 강렬한 애증의 얽힘에 빠져든다. 한편, 리드 가문과 화이트 가문이라는 두 강력한 엘리트 가문은 잔혹한 사업 내분을 벌인다. 루나가 그들의 갈등을 이용하여 벗어나려 할 때, 그녀의 남자친구는 혼란 속에서 심하게 다친다. 폭력적인 충돌 속에서 루나는 카이를 찌른다. 이야기는 언더커버 임무, 잔혹한 가족 싸움, 그리고 그들의 비극적이고 운명적인 사랑을 중심으로 전개된다.