태평양 북서부 해안의 원시림과 작은 마을 포사이스에는 300년 동안 번성해 온 늑대인간 부족이 살고 있습니다. 그들은 초고속 치유 능력과 변신 능력을 가지고 있으며, 늙은 늑대 왕과 젊은 알파(루시안)가 이끌고 있습니다. 부족의 철칙은 "인간에게 정체를 드러내지 마라"와 "인간과 사랑에 빠지지 마라"입니다. 한편, 늑대인간을 대대로 사냥해 온 사냥꾼 가족이 마을에 숨어 있습니다. 인간과 늑대인간 사이의 뿌리 깊은 적개심은 보름달이 뜨는 밤과 함께 다시 폭발할 준비를 하고 있습니다.
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