
총 24화
암시장에서 구출한 늑대 브라이언을 13년간 사랑했던 엠마. 하지만 브라이언이 자신의 아름다운 사촌을 늘 원했다는 말을 엿듣게 된다. 평생 외모 때문에 조롱당하고 누구에게도 선택받지 못했던 엠마는 큰 충격을 받고, 브라이언과의 관계를 끊고 그에게 집을 남긴 채 마이애미의 대학교 강사로 새 삶을 시작한다. 그곳에서 엠마는 인신매매 조직에서 탈출한 후 버려진, 상처 입은 여우 수인 핀을 만난다. 엠마가 핀에게 자신이 그토록 갈망했던 친절을 베풀자, 핀은 브라이언이 결코 줄 수 없었던 것을 그녀에게 준다. 바로 맹렬한 헌신과 자신의 가치를 깨달을 용기였다. 브라이언이 다시 돌아와 기회를 애원할 때, 엠마는 자신에게 상처를 준 사랑과 마침내 집처럼 느껴지는 사랑 사이에서 선택해야만 한다.