총 33화
뉴욕시 지하에는 인간 세계와 공존하는 비밀 늑대인간 사회가 존재합니다. 친한 친구의 부탁으로 순혈 알파 마커스 밴스는 젊은 일러스트레이터 펠릭스 카터를 자신의 곁에 두기 위해 5만 달러의 빚을 조작합니다. 표면적으로는 펠릭스를 '보호'하기 위함이었죠. 차갑고, 결벽증이 있으며, 욕망에 무감해 보이던 마커스는 함께 살면서 점차 방어막이 허물어지는 것을 느끼게 됩니다...
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