총 55화
재벌 아버지의 죽음 이후, 시어도어의 삶은 산산조각이 난다. 그는 옛 친구의 강간 시도에서 벗어나지만, 데릭에게 구출되고 그와 하룻밤을 보낸다. 다음 날, 시어도어는 남자와의 첫 경험에 당황하여 도망치고, 유일한 유산인 이탈리아 해안에 정박된 요트로 피신한다. 그곳에서 그는 혼란스러운 마음을 달래기 위해 마약에 손을 댄다. 데릭이 예기치 않게 요트에 오르자, 시어도어는 그에게 끌리는 마음을 부정하며 떠나라고 명령한다. 그러나 위협이 다시 찾아오자, 그는 데릭에게 보호를 의지해야만 한다. 그들의 여정은 마약, 욕망, 그리고 고조되는 긴장감으로 뒤덮이고, 시어도어는 충격적인 진실을 알게 된다. 데릭이 아버지의 죽음과 관련이 있을지도 모른다는 것을.
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