총 5화
인간과 짐승 간의 대전쟁 후, 양측은 반인반수가 세상을 다스리기로 합의했다. 백 년마다 인간과 짐승의 결합이 이루어지며, 그 세대의 첫 반인반수 아이가 인간-짐승 연합의 다음 통치자가 될 것이었다. 지난 생에서 나는 늑대 부족의 장남과 결혼하기로 선택했는데, 그는 변함없는 헌신으로 유명했다. 내가 그에게 처음으로 아이를 낳아주었고, 그 아이는 희귀한 반인반수 백색 늑대였다. 우리 아들은 인간-짐승 연합의 다음 통치자로 지명되었고, 내 남편은 그 덕분에 막강한 권력을 얻었다. 아름다움에 대한 헛된 동경으로 여우 부족과 결혼하기로 선택했던 내 여동생은 그렇게 운이 좋지 못했다. 여우 부족의 후계자는 악명 높은 바람둥이였고, 결국 병에 걸려 아이를 가질 수 없게 되었다. 질투와 분노에 사로잡힌 내 여동생은 나와 어린 백색 늑대 아들을 산 채로 불태워 죽였다. 다시 눈을 떴을 때, 그날은 바로 인간-짐승 짝짓기 의식이 있는 날이었다. 이번에는 내 여동생이 더 빨랐다. 내가 기회를 잡기도 전에 그녀는 늑대 부족 후계자 제이콥의 침대에 올랐다. 그때 나는 알았다. 그녀 또한 다시 태어났다는 것을. 하지만 그녀가 몰랐던 것은… 제이콥의 본성이 잔인하고 폭력적이라는 것이었다. 그는 사랑이 아닌 피 흘림을 숭배했다. 그리고 그는 결코 합당한 짝이 아니었다.
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