용족의 넷째 딸 퀸시 루이스는 자신을 구해준 인간 캘빈 루크와 결혼하여 그가 권력을 잡도록 돕겠다고 맹세하며, 그의 백 가지 실수를 용납했다. 그녀의 세 오빠들은 그를 돕기 위해 강력한 거물로 변장하여 뒤를 따랐다. 캘빈은 그들이 퀸시의 오빠라는 사실을 모른 채, 자신의 인간적인 사랑이 성공의 열쇠라고 확신하며 퀸시에게 점점 더 의지했다. 그러나 캘빈이 절망적인 행동을 할 때마다 퀸시는 용뼈를 하나씩 잃었다. 단 세 개만 남았을 때, 캘빈의 마지막 배신 행위는 남은 용뼈마저 모두 부러뜨렸다.
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