녹등 아래 해진 두루마리

첩보전이 난무하는 상하이 공화국 시대, 위장 경찰 루천과 가수 쑤완칭은 서로를 의심하는 라이벌로 시작하지만, 사실은 같은 항일 요원임을 알게 된다. 그들은 일본의 '벌새 프로젝트'를 함께 방해한다. 신념으로 뭉친 그들은 첫 만남 장소에서 헤어져 각자 조국을 수호하기 위한 위험한 여정을 계속한다.