
총 5화
19세 대학 신입생 칼 웨스트는 출장 간 엄마의 부탁으로 이웃집 조안나 루카에게 맡겨진다. 38세의 조안나는 남편이 집에 거의 없었고 혼자 여성 의류 매장을 운영했다. 그녀는 자기 관리가 철저하고 몸매가 좋았으며, 털털하고 너그러운 성격으로 칼 앞에서 노출이 심한 옷을 입고 다니는 것을 전혀 부끄러워하지 않았다. 칼은 그녀의 성숙한 여성적 매력에 깊이 빠져들었고, 조안나 또한 그를 친자식처럼 살갑게 대했다. 함께 운동하고, 영상도 찍으면서 매일 이어지는 접촉은 둘 사이의 미묘한 긴장감을 고조시켰다. 어느 날 밤, 조안나의 핸드백을 집까지 가져다준 칼은 안에서 그녀의 남편이 격렬하게 소리 지르는 것을 들었다. 조안나의 남편 마이클 루카는 그녀가 바람을 피웠는지 추궁하며 칼을 주먹으로 때리고 발로 차는 등 조안나에게 공개적인 모욕을 주었다. 칼은 완전히 무방비 상태였다. 복수를 다짐한 칼은 마이클과 그의 부하들에게 반복적으로 구타당하고 모욕을 당했다. 모욕을 견디면서 그는 비밀리에 조사하여 마이클이 상사 루카스의 아내 사라와 잠자리를 같이하며 출세했다는 사실을 알게 된다. 그래서 칼은 마이클에게 아내를 빼앗긴 전 부하 딕과 손을 잡고, 마이클의 상사 루카스가 직접 현장을 잡도록 함정을 판다. 마이클이 몰락하여 거리의 거지 신세가 된 후, 조안나는 성공적으로 이혼했고, 결국 그녀와 칼은 함께 새로운 삶을 시작한다.