늑대왕의 피의 계약

비 오는 밤, 노라는 죽어가는 개를 살려달라고 늑대 조각상에 기도한다. 몇 년 전 그녀가 구해줬던 알파 찰스는 그녀 곁에 머물기 위해 개의 몸을 차지한다. 그는 잔인한 약혼자로부터 그녀를 보호하고, 인간이 될 때마다 마법의 부작용으로 고통받는다. 모리스 가문의 의식에서 그는 자신의 진짜 정체를 드러내고, 타락한 피의 계약을 깨뜨리고, 운명의 연인과 재회한다. 그녀의 불쌍한 유기견은 사실 늑대왕이었다.