우리가 만든 가족, 우리가 쌓은 사랑

5년 전, 술에 취한 실비아 스노우는 실수로 다른 방에 들어갔다가 모르는 남자 에릭 페인과 뜨거운 밤을 보냈다. 그날 밤은 아들 노엘 스노우의 탄생으로 이어졌다. 노엘이 네 살이 되자, 그는 이상한 증상을 보이기 시작했고 괴물처럼 취급받으며 갇히게 된다. 모든 것이 절망적으로 보일 때, 에릭이 나타나 노엘을 구한다. 실비아는 그날 밤의 남자가 평범한 남자가 아니라는 것을 곧 알게 된다. 그는 전설적인 늑대인간이었고, 아들의 상태 뒤에 숨겨진 비밀은 그녀가 상상했던 것보다 훨씬 더 특별했다.