천재 해마 왕자의 가족 찾기 대장정

8년 전, 해마 여왕 세라피나는 노르덴 리프 북쪽 숲에서 매복 공격을 받아 거의 암살당할 뻔했습니다. 그때 평민 핀의 도움으로 목숨을 건졌고, 둘은 짧은 로맨스를 즐겼습니다. 세라피나가 궁으로 돌아간 후, 핀은 자신이 세라피나의 아이를 품고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 하지만 세라피나는 돌아오지 않았고, 핀은 말로우 가문과 함께 지낼 수밖에 없었습니다. 의붓아버지 앨더스와 이복형제 세드릭에게 갇힌 핀은 갓 태어난 아들 코윈을 강제로 빼앗겼고, 코윈은 말로우 가문의 비약인 "산호의 눈물"을 만드는 도구로 전락했습니다. 8년 후, 세라피나는 말로우 저택으로 향하지만, 앨더스가 교묘하게 꾸민 "진짜 또는 가짜 핀" 계략에 휘말리게 됩니다. 가짜 왕비 마리나와 가짜 왕자 콜라가 궁에 입성하고, 진짜 핀과 코윈은 헛간에 갇힙니다. 세라피나와 대비는 힘을 합쳐 사기를 폭로하고, 앨더스와 세드릭은 처형당하고 마리나는 추방당하며, 핀과 코윈은 마침내 집으로 돌아옵니다. 그 후, 질투에 사로잡힌 발렌 왕자는 핀을 모함하다가 작위를 박탈당하고 평민으로 강등됩니다. 핀이 아버지를 만나러 집에 돌아갔을 때, 그는 계모 엘사와 지역 폭군 세레나에게 모욕을 당합니다. 세라피나는 자신의 진짜 정체를 밝히고 세레나를 처형한 후, 마침내 왕궁에서 핀과 결혼합니다. 코윈은 왕세자로 책봉되고, 온 가족이 재회하며 이야기는 막을 내립니다.