
총 40화
뱀파이어 사냥꾼 일족이 하이 테이블에 의해 몰살당한다. 유일한 생존자 카엘루스는 장로를 죽이고 부상을 입은 채 탈출하여 하프블러드 귀족 아이온을 인질로 잡는다. 부패한 의회를 전복시키기 위해 아이온은 강제로 카엘루스를 뱀파이어로 만들고 그를 자신의 도구로 삼는다. 서로를 불신하던 관계에서 삶과 죽음을 함께하는 관계로 발전하며 금지된 감정이 싹튼다. 카엘루스를 구하기 위해 아이온은 생명 공유 의식을 행하고, 그들의 운명은 영원히 묶인다. 그는 뱀파이어를 죽이기 위해 태어났지만, 한 뱀파이어를 사랑하기 위해 뱀파이어가 되었다.