총 40화
마법이 금지된 엘더미스트에서, 블랙우드 가문의 상속녀 엘라라는 밤마다 빈민가에 몰래 들어가 등록되지 않은 마법으로 가난한 이들을 치료하며 비밀리에 마녀 치료사로 활동한다. 무자비한 대심문관 데미안은 불법 마법사들을 사냥하던 중 엘라라의 소매에서 마법의 빛을 발견한다. 보스 가문은 블랙우드 가문의 강 무역을 장악하기 위해 엘라라를 협박하고, 엘라라는 자신에게 불리한 증언들이 익명으로 삭제된 것을 알게 된다. 데미안은 자신의 어머니가 처형당한 숨겨진 마녀였다고 밝히며, 부패한 시스템을 전복시키기 위해 심문관 조직에 잠입했다고 말한다. 이들은 금지된 동맹을 맺는다. 보스 가문은 고위 부패 관리 카엘과 공모하여 피 의식을 통해 블랙우드 가문의 권력을 장악하고, 그들에게 누명을 씌우기 위해 상수도를 오염시킬 계획을 세운다. 독극물에 오염된 시민들이 폭동을 일으켜 저택을 포위하고, 혼란 속에서 엘라라의 사촌 릴라는 사라진다.
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