바다의 딸 미스터리

7년 전, 하프 엘프 사생아 제니는 언니의 계략에 빠져 그림자 저주에 걸린 신왕의 아들 윌리엄과 얽히게 됩니다. 도박꾼 아버지에게 쫓겨난 그녀는 홀로 아들 에덴을 낳습니다. 7년 후, 에덴의 상충되는 이중 신성 혈통이 혈액 저주를 유발하고, 이는 친아버지의 피로만 치료될 수 있습니다. 제니는 변장하여 신왕의 궁전에 잠입해 윌리엄을 몰래 찾고, 그 과정에서 그녀의 지성과 용기는 윌리엄의 관심을 끌게 됩니다. 윌리엄을 남몰래 사랑하는 마녀 피오나는 질투심에 에덴을 해치려 음모를 꾸미고, 아이의 혈액 저주를 조기에 발병시켜 그를 위독하고 의식 불명 상태로 만듭니다. 결정적인 순간, 윌리엄은 진실을 밝혀내고 에덴을 구하며, 그 아이가 자신의 아들임을 확인합니다. 가족은 잠시 동안 화목한 시간을 보냅니다. 나중에 피오나는 제니의 아버지를 조종하여 그녀에 대한 비방을 퍼뜨립니다. 제니가 권력을 좇는 속물이라고 오해한 메리 왕비는 아이를 남겨두고 제니에게 떠나라고 강요합니다. 제니는 고통을 참으며 냉정하게 행동하고, 윌리엄은 비밀리에 모든 음모를 조사하여 악당들을 처벌합니다. 두 사람은 오해를 풀고 약혼합니다. 완전히 이성을 잃은 피오나는 고대 용을 깨워 에덴을 납치하고 복수를 위해 그를 희생시키려 합니다. 제니와 윌리엄은 힘을 합쳐 맞서 싸우고 악당을 성공적으로 제거합니다. 윌리엄은 자신의 피로 의식을 완성하여 에덴의 혈액 저주를 완전히 치료합니다. 결국 메리는 사과하고 제니를 받아들이며, 제니는 과거의 원한을 잊고 세 가족은 행복하고 충만한 삶을 살아갑니다.