이웃 나라 왕

용의 여왕 엘로웬은 개선하지만, 남편 개릭이 하녀와 침대에 있는 것을 목격한다. 그녀는 결혼 계약서를 불태우고, 흑룡을 소환하여 그에게서 모든 것을 빼앗는다. 개릭은 추방당하고, 하녀는 비참한 최후를 맞는다. 엘로웬이 왕좌를 되찾는 동안, 오랫동안 그녀를 사랑해 온 이웃 나라 왕이 그녀에게 맹렬히 구애한다.