
총 33화
지난 생에서 애쉬포드 가문의 마지막 달의 마녀 헬리아는 쏜우드 마녀 부족의 후계자인 드라콘에게 모든 것을 바쳤습니다. 7년 동안 그녀는 그를 향한 치명적인 공격을 대신 막아냈고, 그의 영향력을 키우기 위해 애쉬포드 가문의 조상 대대로 내려온 힘을 소진했으며, 한 걸음 한 걸음 그를 마녀 왕의 자리에 앉혔습니다. 그러나 드라콘은 야생 마녀 닉사를 진정한 구원자로 착각하고 그녀를 누구보다 아꼈습니다. 피의 달이 가장 밝게 타오르던 밤, 그는 의회 앞에서 그들의 피의 맹세를 파기하고 닉사와 함께 헬리아를 희생 제단에 묶었습니다. 뜨거운 낙인이 그녀의 살에 배신자의 표식을 새겼습니다. 그녀의 존재 깊숙이 뿌리내린 달의 피 혈통은 그녀에게서 찢겨져 나가 하늘을 가로질러 흩어지는 은빛 먼지로 부서졌습니다. 닉사는 미소를 지으며 그녀의 남편, 가족, 그리고 그녀가 알던 모든 것이 자신의 것이 될 것이라고 말했습니다. 죽음의 문턱에서 드라콘의 삼촌이자 온 부족에게 "지팡이 없는 자"로 경멸받던 전 마녀 왕 카우투스 쏜우드가 피의 불꽃을 뚫고 처형대로 돌진했습니다. 그의 몸은 찢기고 피를 흘리고 있었지만, 그는 자신의 몸으로 그녀를 보호했습니다. 그녀는 그가 눈앞에서 죽어가는 것을 막을 수 없어 무력하게 지켜볼 수밖에 없었습니다. 마지막 숨을 거두며 헬리아는 달의 여신에게 마지막 눈물을 바치며 다시 시작할 한 번의 기회를 간청했습니다. 다시 눈을 떴을 때, 헬리아는 열여덟 살이 되던 밤, 피의 달 축제로 돌아와 있었습니다. 피의 달 의회의 원로가 신성한 피의 맹세의 신탁을 읽었습니다. 드라콘은 의기양양하게 앉아 그녀가 울며 자신에게 기어 돌아올 것이라고 예상했습니다. 대신 헬리아는 온 회중 앞에서 약혼을 파기하고, 웅장한 홀을 가로질러 카우투스의 그림자 같은 형상에게 다가갔습니다. 그녀는 모두가 들을 수 있도록 목소리를 높였습니다. "저는 그를 택하겠습니다." 이번 생에서 그녀는 카우투스에게 내려진 오래된 맹세를 자신의 손으로 풀고 진정한 마녀 왕을 그의 왕좌로 돌려놓을 것입니다. 그녀는 닉사의 거짓된 미덕의 가면을 벗겨내고 그녀를 높은 곳에서 진흙탕으로 끌어내릴 것입니다. 그리고 드라콘이 지난 생의 기억을 되찾았을 때, 그는 마녀 왕의 단상에서 카우투스 옆에 서 있는 그녀를 영원히 갈망하고 영원히 거부당하는 것을 지켜보게 될 것입니다. 지난 생에서 그녀가 잘못된 사람에게 마음을 주었던 남자—이번 생에서 그는 오직 무릎을 꿇고 갈망하며 올려다볼 자격만 있습니다. 그리고 내내 그녀를 보호할 운명이었던 남자—그녀는 마침내 그의 손을 잡고 말할 용기를 냅니다. "이번 생에서는 제가 당신을 지켜드리겠습니다."