총 70화
숲의 마녀 혈통을 이은 릴리와 레오는 위험한 뉴 에덴 시티의 거리로 들어선다. 마피아 대부 도미닉 모레티에게 입양된 그들은 가문의 비밀 병기가 된다. 마법으로 그들은 도미닉의 상처 입은 동생 에단과 고통받는 숙모 루나를 치유하고, 모레티 제국을 구하며, 실종된 어머니의 흔적을 찾아낸다. 운명, 헌신, 그리고 마녀의 마음이 가진 힘에 대한 이야기.
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