총 31화
레안드로에게 '늑대 없는' 존재라며 모욕당하고 쫓겨난 발레리아는 블러드 문 금지된 숲으로 들어가 뱀파이어의 선조로 각성한다. 그녀는 데미안을 영입하고 군대를 일으켜 반격한다. 발레리아는 레안드로의 죽음의 고리를 끊고, 그의 검을 파괴하며, 왕을 죽인다. 그녀는 클랜 간의 전쟁을 끝내고, 여왕으로 즉위하며, 복종하거나 죽으라는 칙령을 내린다. 이것은 단지 시작일 뿐이다.
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