총 61화
황실 사범 자일스는 미친 거지로 변장하여 청주로 향한다. 그는 청주를 휩쓴 심각한 가뭄의 배후에 숨겨진 음모를 파헤치기 위해서다. 강력한 검술가인 챈스 셴튼과 합류한 자일스는 청주 현감과 심연의 성자가 음의 아이들을 납치하여 금지된 의식을 행하고 나라의 운명을 좌우하려는 끔찍한 음모를 밝혀낸다. 자일스는 그들의 함정을 파헤치면서 치명적인 적들과 맞서 싸우고, 마침내 세상을 위협하는 흑룡을 처치한다. 하지만 승리에는 불길한 경고가 따라온다. 음모는 상상 이상으로 깊숙이 뿌리내리고 있으며, 더욱 거대한 계획이 이미 어둠 속에서 펼쳐지고 있다는 것이다.
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