엘로웬은 아픈 여동생을 위해 순결을 팔기로 결심한다. 용의 궁전에서 그녀는 자신의 연인이 폭군이자 편집증적인 흑룡의 군주 제릭이라는 것을 알게 된다. 은룡의 왕자가 그녀에게 고백하자, 제릭의 소유욕은 폭발하고 만다. 그는 그녀의 여동생을 인질로 삼아 그녀를 탑에 가두고, 질투심을 가라앉히기 위해 그녀를 감금한다. 절망에 빠진 엘로웬은 용의 폭군에게 굴복한다. 그는 자신의 피로 그녀를 낙인찍고 피와 영혼의 계약으로 그녀를 묶어 영원히 자신에게 속하게 만든다.