총 12화
드라코니아의 필립 누네즈 사령관은 성공적인 군사 작전을 마치고 고향으로 돌아왔고, 그제야 오랫동안 잃어버렸던 아들의 행방을 알게 됩니다. 그는 지난 세월의 소홀함을 만회하기 위해 아들에게 최고의 호화로운 대우를 해주라고 즉시 명령합니다. 한편, 그의 아들 아놀드 레인은 막 감옥에서 출소하려던 참이었습니다. 3년 전, 아놀드는 아내 수잔 타운센드를 위해 죄를 뒤집어썼지만, 자신의 진짜 혈통을 알게 되면서 아내의 불륜 사실도 알게 됩니다. 자신을 증명하기로 결심한 아놀드는 아내의 약혼 연회에서 자신의 정체를 밝히고 아내와 그녀의 정부에게 맞서기로 합니다.
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