늑대왕의 숨겨진 후계자

인간 소녀 넬리는 술에 취해 늑대왕 클리포드의 영역에 발을 들여놓고, 그와 하룻밤을 보낸 후 도망칩니다. 5년 후, 그녀는 아픈 아들 브래디를 위해 클리포드의 가족 주치의로 지원하는데, 고용주가 바로 그날 밤의 남자라는 것을 알게 됩니다. 클리포드는 넬리를 알아보고 끈질기게 그녀를 쫓고, 브래디의 늑대인간 피가 깨어납니다. 늑대인간 귀족들은 브래디를 “저주받은 아이”로 몰아 죽이려 하지만, 클리포드는 가족을 지킵니다. 결혼식에서 그는 음모를 폭로하고 브래디의 순수한 혈통을 증명합니다. 넬리는 그의 청혼을 받아들이고, 브래디는 무리의 인정을 받으며, 세 사람은 행복하게 오래오래 삽니다.